Nach seinem Studium kehrt Jongsu in sein Heimatdorf zurück. Ein zufälliges Wiedersehen mit seiner Schulkamera­din Haemi führt zu einer gemeinsamen Nacht. Jongsu verliebt sich, doch der Zeitpunkt ist ungünstig – Haemi steht kurz vor einer Reise nach Afrika. Sehnsüchtig erwartet Jongsu ihre Rückkehr. Als es endlich soweit ist, kommt Haemi jedoch nicht alleine an: Ben, wohlhabend und mysteriös, weicht von nun an nicht mehr von ihrer Seite. Als Haemi plötzlich spurlos verschwindet, stürzt die verzweifelte Suche nach ihr Jongsu in ein Labyrinth aus Misstrauen und Paranoia... Lee Chang-­dong nimmt eine Kurzgeschic­hte von Haruki Murakami als Ausgangspunkt für seinen vielfach ausgezeichn­eten Mystery-­Thriller - ein poetisches Kinoerlebnis, vielschichtig und rätselhaft.