New Orleans um die Jahrhundert­wende. Kellnerin Tiana träumt von einem eigenen Restaurant. Da hüpft ihr eines Abends ein Frosch über den Weg und behauptet, ein verzauberter Prinz zu sein. Ein einziger Kuß, und Tiana hätte einen Wunsch frei. Nicht ohne Überwindung, küsst die junge Frau das feuchte Geschöpf - allerdings mit unerwartetem Ergebnis. Nicht er wird ein Mensch, sondern sie zum Frosch...

Mit diesem Film kehrt Disney zur klassischen gezeichneten 2D-­Animation zurück und bezaubert mit einem Märchen voller Humor und Musik, unbändiger Lebenslust und zu Tränen rührender Romantik.