BV (Ryan Gosling) und Faye (Rooney Mara) sind Musiker, die in der liberalen texanischen Stadt Austin leben und versuchen, Erfolg zu haben. Verbunden sind sie durch ihre Liebe und den umtriebigen Produzenten Cook (Michael Fassbender), der in Luxus und wechselnden Affären badet. Abseits des Rampenlichts entwickelt sich ein explosives Dreiergespa­nn, deren Protagonisten sich zwischen Liebe, Betrug und Sinnlichkeit treiben lassen ... Terrence Malick, der in seinen Filmen einen unverwechse­lbar eigenen Stil entwickelt, inszeniert ein impressioni­stisches Kaleidoskop um die Musikszene der Stadt Austin, ein sensibles Drama ohne Geschichte im klassischen Sinn aber mit Momenten unwirklicher Schönheit, wie man sie im Kino nur selten erleben kann.