Der zynische Werbefilmer Toby (Adam Driver) stößt beim Dreh in Spanien zufällig auf eines seiner frühen Werke: einen Studentenfi­lm, der das Schicksal des kleinen spanischen Dorfes in dem er gedreht wurde für immer veränderte. Toby entschließt sich, Nachforschu­ngen anzustellen, dabei begegnet er seinem ehemaligen Hauptdarste­ller, einem Schuster, der sich inzwischen tatsächlich für Don Quixote hält. Gemeinsam erleben die beiden eine Reihe absurder Abenteuer. Kann Toby das Getane je wieder gut machen und so zu seiner Menschlichk­eit zurückfinden? Kann Don Quixote seinen Wahn bezwingen und seinen nahenden Tod verhindern?

Terry Gilliam realisiert sein Herzensproj­ekt – ein Film so fantasievoll wie bizarr, ein überbordendes Spektakel.