Zu Fuß schaffte es der 17-­jährige Kurde Bilal auf abenteuerli­chen Wegen vom Irak bis an den Ärmelkanal. Er hat sein Land für seine Freundin Mina verlassen, die kurz zuvor nach England emigrierte. Der Versuch unter einer Lkw-­Ladung nach England geschleust zu werden scheitert. Kurzentschl­ossen sucht der Junge das örtliche Hallenbad auf, um das Schwimmen zu trainieren. Hier lernt er den Schwimmlehrer Simon kennen, einen ehemaligen Topschwimmer, der jetzt vom Unterrichten lebt. Er freundet sich mit Bilal an, der ihm schließlich von seinen Absichten berichtet: Heimlich unterrichtet er den jungen Flüchtling im Kraulen… Meisterhaft verknüpft Regisseur Philippe Lioret („Die Frau des Leuchtturmw­ärters“) Politisches Dilemma und persönliche Tragik zu einem äußerst anrührenden Drama.