Clint (Willem Dafoe) ist ein vom Leben gezeichneter Mann. Um endlich seinen inneren Frieden zu finden, hat er sich in eine einsame Hütte in den verschneiten Bergen zurückgezog­en. Dort betreibt er ein kleines Café, in das sich nur selten Reisende oder Einheimische verirren. Aber selbst in der Abgeschiede­nheit findet Clint keine Ruhe. Eines schicksalha­ften Abends bricht er mit seinem Hundeschlit­ten auf, getrieben von der Hoffnung, sein wahres Ich zu finden. Eine Reise durch seine Träume, Erinnerungen und Fantasien beginnt.

Abel Ferrara schickt in diesem experimente­llen Filmprojekt auf eine moderne Odyssee in sein eigenes Unterbewußt­sein – eine sehr poetische filmische Reise.